却说孔明自驾小车，引数百骑前来探路。前有一河，名曰西洱河，水势虽慢，并无一只船筏。孔明令伐木为筏而渡，其木到水皆沉。孔明遂问吕凯，凯曰：“闻西洱河上流有一山，其山多竹，大者数围。可令人伐之，于河上搭起竹桥，以渡军马。”孔明即调三万人入山，伐竹数十万根，顺水放下，于河面狭处，搭起竹桥，阔十余丈。乃调大军于河北岸一字儿下寨，便以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城；过桥南岸，一字下三个大营，以待蛮兵。

却说孟获引数十万蛮兵，恨怒而来。

将近西洱河，孟获引前部一万刀牌獠丁，直扣前寨搦战。

孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，乘驷马车，左右众将簇拥而出。

孔明见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，口中辱骂；手下万余洞丁，各舞刀牌，往来冲突。

孔明急令退回本寨，四面紧闭，不许出战。

蛮兵皆裸衣赤身，直到寨门前叫骂。

诸将大怒，皆来禀孔明曰：“某等情愿出寨决一死战！”

孔明不许。

诸将再三欲战，孔明止曰：“蛮方之人，不遵王化，今此一来，狂恶正盛，不可迎也；且宜坚守数日，待其猖獗少懈，吾自有妙计破之。”

于是蜀兵坚守数日。

孔明在高阜处探之，窥见蛮兵已多懈怠，乃聚诸将曰：“汝等敢出战否？”

众将欣然要出。

孔明先唤赵云、魏延入帐，向耳畔低言，分付如此如此。

二人受了计策先进。

却唤王平、马忠入帐，受计去了。

又唤马岱分付曰：“吾今弃此三寨，退过河北；吾军一退，汝可便拆浮桥，移于下流，却渡赵云、魏延军马过河来接应。”

岱受计而去。

又唤张翼曰：“吾军退去，寨中多设灯火。

孟获知之，必来追赶，汝却断其后。”

张翼受计而退。

孔明只教关索护车。

众军退去，寨中多设灯火。

蛮兵望见，不敢冲突。

次日平明，孟获引大队蛮兵径到蜀寨之时，只见三个大寨，皆无人马，于内弃下粮草车仗数百余辆。

孟优曰：“诸葛弃寨而走，莫非有计否？”

孟获曰：“吾料诸葛亮弃辎重而去，必因国中有紧急之事：若非吴侵，定是魏伐。

故虚张灯火以为疑兵，弃车仗而去也。

可速追之，不可错过。”

于是孟获自驱前部，直到西洱河边。

望见河北岸上，寨中旗帜整齐如故，灿若云锦；沿河一带，又设锦城。

蛮兵哨见，皆不敢进。

获谓优曰：“此是诸葛亮惧吾追赶，故就河北岸少住，不二日必走矣。”

遂将蛮兵屯于河岸；又使人去山上砍竹为筏，以备渡河；却将敢战之兵，皆移于寨前面。

却不知蜀兵早已入自己之境。

是日，狂风大起。

四壁厢火明鼓响，蜀兵杀到。

蛮兵獠丁，自相冲突，孟获大惊，急引宗族洞丁杀开条路，径奔旧寨。

忽一彪军从寨中杀出，乃是赵云。

获慌忙回西洱河，望山僻处而走。

又一彪军杀出，乃是马岱。

孟获只剩得数十个败残兵，望山谷中而逃。

见南、北、西三处尘头火光，因此不敢前进，只得望东奔走，方才转过山口，见一大林之前，数十从人，引一辆小车；车上端坐孔明，呵呵大笑曰：“蛮王孟获！

天败至此，吾已等候多时也！”

获大怒，回顾左右曰：“吾遭此人诡计！

受辱三次；今幸得这里相遇。

汝等奋力前去，连人带车砍为粉碎！”

数骑蛮兵，猛力向前。

孟获当先呐喊，抢到大林之前，趷踏一声，踏了陷坑，一齐塌倒。

大林之内，转出魏延，引数百军来，一个个拖出，用索缚定。

孔明先到寨中，招安蛮兵，并诸甸酋长洞丁——此时大半皆归本乡去了——除死伤外，其余尽皆归降。

孔明以酒肉相待，以好言抚慰，尽令放回。

蛮兵皆感叹而去。

少顷，张翼解孟优至。

孔明诲之曰：“汝兄愚迷，汝当谏之。

今被吾擒了四番，有何面目再见人耶！”

孟优羞惭满面。

伏地告求免死。

孔明曰：“吾杀汝不在今日。

吾且饶汝性命，劝谕汝兄。”

令武士解其绳索，放起孟优。

优泣拜而去。

不一时，魏延解孟获至。

孔明大怒曰：“你今番又被吾擒了，有何理说！”

获曰：“吾今误中诡计，死不瞑目！”

孔明叱武士推出斩之。

获全无惧色，回顾孔明曰：“若敢再放吾回去，必然报四番之恨！”

孔明大笑，令左右去其缚，赐酒压惊，就坐于帐中。

孔明问曰：“吾今四次以礼相待，汝尚然不服，何也？”

获曰：“吾虽是化外之人，不似丞相专施诡计，吾如何肯服？”

孔明曰：“吾再放汝回去，复能战乎？”

获曰：“丞相若再拿住吾，吾那时倾心降服，尽献本洞之物犒军，誓不反乱。”

孔明即笑而遣之。

获忻然拜谢而去。

于是聚得诸洞壮丁数千人，望南迤逦而行。

早望见尘头起处，一队兵到；乃是兄弟孟优，重整残兵，来与兄报仇。

兄弟二人，抱头相哭，诉说前事。

优曰：“我兵屡败，蜀兵屡胜，难以抵当。

只可就山阴洞中，退避不出。

蜀兵受不过暑气，自然退矣。”

获问曰：“何处可避？”