赵云请魏延到自己寨内商议曰：“吾二人为先锋，却说不识地理而不肯用。

今用此后辈，吾等岂不羞乎？”

延曰：“吾二人只今就上马，亲去探之；捉住土人，便教引进，以敌蛮兵，大事可成。”

云从之，遂上马径取中路而来。

方行不数里，远远望见尘头大起。

二人上山坡看时，果见数十骑蛮兵，纵马而来。

二人两路冲出。

蛮兵见了，大惊而走。

赵云、魏延各生擒几人，回到本寨，以酒食待之，却细问其故。

蛮兵告曰：“前面是金环三结元帅大寨，正在山口。

寨边东西两路，却通五溪洞并董荼那、阿会喃各寨之后。”

赵云、魏延听知此话，遂点精兵五千，教擒来蛮兵引路。比及起军时，已是二更天气；月明星朗，趁着月色而行。刚到金环三结大寨之时，约有四更，蛮兵方起造饭，准备天明厮杀。忽然赵云、魏延两路杀入，蛮兵大乱。赵云直杀入中军，正逢金环三结元帅；交马只一合，被云一枪刺落马下，就枭其首级。余军溃散。魏延便分兵一半，望东路抄董荼那寨来。

赵云分兵一半，望西路抄阿会喃寨来。比及杀到蛮兵大寨之时，天已平明。先说魏延杀奔董荼那寨来。董荼那听知寨后有军杀至，便引兵出寨拒敌。忽然寨前门一声喊起，蛮兵大乱。

原来王平军马早已到了。

两下夹攻，蛮兵大败。

董荼那夺路走脱，魏延追赶不上。

却说赵云引兵杀到阿会喃寨后之时，马忠已杀至寨前。

两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱走脱。

各自收军，回见孔明。

孔明问曰：“三洞蛮兵，走了两洞之主；金环三结元帅首级安在？”

赵云将首级献功。

众皆言曰：“董荼那、阿会喃皆弃马越岭而去，因此赶他不上。”

孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。”

赵、魏二人并诸将皆不信。

少顷，张嶷解董荼那到，张翼解阿会喃到。

众皆惊讶。

孔明曰：“吾观吕凯图本，已知他各人下的寨子，故以言激子龙、文长之锐气，故教深入重地，先破金环三结，随即分兵左右寨后抄出，以王平、马忠应之。

非子龙、文长不可当此任也。

吾料董荼那、阿会喃必从便径往山路而走，故遣张嶷、张翼以伏兵待之，令关索以兵接应，擒此二人。”

诸将皆拜伏曰：“丞相机算，神鬼莫测！”

孔明令押过董荼那、阿会喃至帐下，尽去其缚，以酒食衣服赐之，令各自归洞，勿得助恶。

二人泣拜，各投小路而去。

孔明谓诸将曰：“来日孟获必然亲自引兵厮杀，便可就此擒之。”

乃唤赵云、魏延至，付与计策，各引五千兵去了。

又唤王平、关索同引一军，授计而去。

孔明分拨已毕，坐于帐上待之。

却说蛮王孟获在帐中正坐，忽哨马报来，说三洞元帅，俱被孔明捉将去了；部下之兵，各自溃散。

获大怒，遂起蛮兵迤逦进发，正遇王平军马。

两阵对圆，王平出马横刀望之：只见门旗开处，数百南蛮骑将两势摆开。

中间孟获出马：头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹镶宝剑，昂然观望，回顾左右蛮将曰：“人每说诸葛亮善能用兵；今观此阵，旌旗杂乱，队伍交错；刀枪器械，无一可能胜吾者：始知前日之言谬也。

早知如此，吾反多时矣。

谁敢去擒蜀将：以振军威？”

言未尽，一将应声而出，名唤忙牙长；使一口截头大刀，骑一匹黄骠马，来取王平。

二将交锋，战不数合，王平便走。

孟获驱兵大进，迤逦追赶。

关索略战又走，约退二十余里。

孟获正追杀之间，忽然喊声大起，左有张嶷，右有张翼，两路兵杀出，截断归路。

王平、关索复兵杀回。

前后夹攻，蛮兵大败。

孟获引部将死战得脱，望锦带山而逃。

背后三路兵追杀将来。

获正奔走之间，前面喊声大起，一彪军拦住：为首大将乃常山赵子龙也。

获见了大惊，慌忙奔锦带山小路而走。

子龙冲杀一阵，蛮兵大败，生擒者无数。

孟获止与数十骑奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路狭，马不能行，乃弃了马匹，爬山越岭而逃。

忽然山谷中一声鼓响，乃是魏延受了孔明计策，引五百步军，伏于此处，孟获抵敌不住，被魏延生擒活捉了。

从骑皆降。

魏延解孟获到大寨来见孔明。

孔明早已杀牛宰羊，设宴在寨；却教帐中排开七重围子手，刀枪剑戟，灿若霜雪；又执御赐黄金钺斧，曲柄伞盖，前后羽葆鼓吹，左右排开御林军，布列得十分严整。

孔明端坐于帐上，只见蛮兵纷纷穰穰，解到无数。

孔明唤到帐中，尽去其缚，抚谕曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟获所拘，今受惊？。

吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚门而望；若听知阵败，定然割肚牵肠，眼中流血。

吾今尽放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”

言讫，各赐酒食米粮而遣之。

蛮兵深感其恩，泣拜而去。

孔明教唤武士押过孟获来。

不移时，前推后拥，缚至帐前。

获跪与帐下。

孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”

获曰：“两川之地，皆是他人所占土地，汝主倚强夺之，自称为帝。

吾世居此处，汝等无礼，侵我土地：何为反耶？”

孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”

获曰：“山僻路狭，误遭汝手，如何肯服！”

孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”

获曰：“汝放我回去，再整军马，共决雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”

孔明即令去其缚。

与衣服穿了，赐以酒食，给与鞍马，差人送出路，径望本寨而去。

正是：寇入掌中还放去，人居化外未能降。未知再来交战若何，且看下文分解。