及看时，慈端坐于地上，面皮转红。狱卒报知曹操，操取出问之。慈曰：“我数十年不食，亦不妨；日食千羊，亦能尽。”操无可奈何。

是日，诸官皆至王宫大宴。

正行酒间，左慈足穿木履，立于筵前。

众官惊怪。

左慈曰：“大王今日水陆俱备，大宴群臣，四方异物极多，内中欠少何物，贫道愿取之。”

操曰：“我要龙肝作羹，汝能取否？”

慈曰：“有何难哉！”

取墨笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一拂，龙腹自开。

左慈于龙腹中提出龙肝一副，鲜血尚流。

操不信，叱之曰：“汝先藏于袖中耳！”

慈曰：“即今天寒，草木枯死；大王要甚好花，随意所欲。”

操曰：“吾只要牡丹花。”

慈曰：“易耳。”

令取大花盆放筵前。

以水噀之。

顷刻发出牡丹一株，开放双花。

众官大惊，邀慈同坐而食。

少刻，庖人进鱼脍。

慈曰：“脍必松江鲈鱼者方美，”

操曰：“千里之隔，安能取之？”

慈曰：“此亦何难取！”

教把钓竿来，于堂下鱼池中钓之。

顷刻钓出数十尾大鲈鱼，放在殿上。

操曰：“吾池中原有此鱼。”

慈曰：“大王何相欺耶？

天下鲈鱼只两腮，惟松江鲈鱼有四腮：此可辨也。”

众官视之，果是四腮。

慈曰：“烹松江鲈鱼，须紫芽姜方可。”

操曰：“汝亦能取之否？”

慈曰：“易耳。”

令取金盆一个，慈以衣覆之。

须臾，得紫芽姜满盆，进上操前。

操以手取之，忽盆内有书一本，题曰《孟德新书》。

操取视之，一字不差。

操大疑，慈取桌上玉杯，满斟佳酿进操曰：“大王可饮此酒，寿有千年。”

操曰：“汝可先饮。”

慈遂拔冠上玉簪，于杯中一画，将酒分为两半；自饮一半，将一半奉操。

操叱之。

慈掷杯于空中，化成一白鸠，绕殿而飞。

众官仰面视之，左慈不知所往。

左右忽报：“左慈出宫门去了。”

操曰：“如此妖人，必当除之！

否则必将为害。”

遂命许褚引三百铁甲军追擒之。

褚上马引军赶至城门，望见左慈穿木履在前，慢步而行。

褚飞马追之，却只追不上。

直赶到一山中，有牧羊小童，赶着一群羊而来，慈走入羊群内。

褚取箭射之，慈即不见。

褚尽杀群羊而回。

牧羊小童守羊而哭，忽见羊头在地上作人言，唤小童曰：“汝可将羊头都凑在死羊腔子上。”

小童大惊，掩面而走。

忽闻有人在后呼曰：“不须惊走，还汝活羊。”

小童回顾，见左慈已将地上死羊凑活，赶将来了。

小童急欲问时，左慈已拂袖而去。

其行如飞，倏忽不见。

小童归告主人，主人不敢隐讳，报知曹操。

操画影图形，各处捉拿左慈。

三日之内，城里城外，所捉眇一目、跛一足、白藤冠、青懒衣、穿木履先生，都一般模样者，有三四百个。

哄动街市。

操令众将，将猪羊血泼之，押送城南教场。

曹操亲自引甲兵五百人围住，尽皆斩之。

人人颈腔内各起一道青气，到上天聚成一处，化成一个左慈，向空招白鹤一只骑坐，拍手大笑曰：“土鼠随金虎，奸雄一旦休！”

操令众将以弓箭射之。

忽然狂风大作，走石扬沙；所斩之尸，皆跳起来，手提其头，奔上演武厅来打曹操。

文官武将，掩面惊倒，各不相顾。

正是：奸雄权势能倾国，道士仙机更异人。未知曹操性命如何，且看下文分解。