履癸听了汤的请罪表，又见商国贡物甚为丰厚，奇珍异宝远胜往年。又有赵梁等一干心腹宠臣在旁为商国说好话，当下怒气消了大半。罚下了几个不痛不痒的惩罚后，履癸便下令从商国撤军，自顾自地散朝回后宫与妹喜享受云雨之乐去了。

仲虺见目的达到，四处拜访了各位大臣一番之后，急急忙忙离开夏都，回转商国去了。从此商国上下发展生产，积累军力，偃旗息鼓以待天时。却说商国至停止上贡试探夏朝实力之后，发现夏朝还能召集起诸侯大军，所谓百足之虫，死而不僵。夏朝威望尚存，商汤于是偃旗息鼓，埋头发展。又做了履癸几年忠顺臣子。

那履癸日日与后宫美***乐，朝中有识之士大多远遁，国政日渐荒废。苛捐杂税，劳役酷刑层出不穷。诸侯怨怼，百姓离心。天下不满履癸***统治的人越来越多，诸侯国中暗潮汹涌。然而却是谁也不愿意做出头鸟。

终于，东夷国因不满履癸大举提高贡品数目率先举旗反叛。东夷远在东海之滨，自身没有四面受敌的顾虑。兼且民风彪悍尚武，人人猿臂善射。对反抗夏朝却是没有什么顾虑。

消息传来，履癸震怒。当即命诸侯联合兴兵讨伐，因为商国背靠东夷，所以作为诸侯联军领袖的便是商汤。商汤见时机成熟，一面整军备战，一面遣使联合东夷，约定互不侵犯。于是集合诸侯大军汇聚于毫，自称天子，誓师伐夏。当下归心商国的诸侯络绎不绝，百姓翘首期盼商军打败夏朝，灭掉暴虐成性的昏君履癸。

履癸闻讯大怒，奈何朝中竟无一员可用之将，一个可以参谋的文臣。履癸大骂群臣尸位素餐，又自负勇力，遂亲领大军讨伐商朝。履癸率领军队怒气冲冲地来到鸣条山，此时商汤也带着大军开到鸣条山地界。双方摆开阵势，约定战期，各自安营扎寨。

那履癸勇力绝伦，自身也颇知军事。只是一向骄横惯了，自以为以王师讨叛逆，无有不胜！根本不曾在意手下士卒的军心士气问题。只一味催促兵士努力向前，军法甚为严酷，第二日，两军列阵相对。